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99 entreprises trouvées : Conseiller en gestion de patrimoine dans le département 44 à Nantes, Ancenis, Châteaubriant, Saint-Nazaire
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Saint-Herblain, j'accompagne les particuliers dans l'organisation de leur épargne et de leur patrimoine.
J'interviens notamment sur l'assurance vie, les SCPI, le PER (plan d'épargne retraite), l'optimisation fiscale et la diversification patrimoniale.
Mon objectif : vous aider à faire les bons choix financiers avec une vision claire, simple et adaptée à votre situation — que ce soit pour optimiser votre épargne, préparer votre retraite, réduire vos impôts ou organiser votre transmission.
Rendez-vous en visio, à domicile ou à mes bureaux de Saint-Herblain, à Nantes et dans toute la métropole (Rezé, Vertou, Orvault, Carquefou...). Déplacements possibles au-delà, sur demande.
Conseiller en gestion de patrimoine et Conseiller en investissements financiers, nous sommes également Courtier en opérations d’assurance et en opérations de banque et services de paiement.
Notre approche repose avant tout sur l’écoute et la compréhension de votre situation, de vos objectifs et de vos projets. À partir de cette analyse, nous construisons avec vous une stratégie patrimoniale cohérente et vous proposons des solutions adaptées à vos besoins.
Notre rôle est également de vous apporter de la pédagogie, de la transparence et un accompagnement dans la durée, afin que vous puissiez comprendre vos choix et faire évoluer votre stratégie au fil du temps.
Grâce à notre architecture ouverte et à notre accès à un large éventail de solutions, nous pouvons proposer des investissements habituellement accessibles aux investisseurs institutionnels à partir de 200 000 €, tout en accompagnant également les familles disposant d'un patrimoine plus modeste, dès 50 000 €.
Enfin, notre mode de rémunération est transparent : nous vous expliquons clairement, avant toute décision, les éventuels frais, honoraires et commissions liés aux solutions proposées.